客戶資料、案件進度與報價紀錄分散在不同人手上
Solution
CRM客戶管理方案
建立客戶、案件、報價、追蹤、業務與服務紀錄的完整流程。
Solution Planning
CRM客戶管理方案怎麼協助企業落地？
建立客戶、案件、報價、追蹤、業務與服務紀錄的完整流程。我們會把需求拆成可驗證的階段，先釐清角色、資料來源、例外流程與第三方串接，再規劃前台、後台、App或設備端的協作方式。
Best Fit
適合情境
業務需要追蹤提醒、報價文件與成交狀態
主管需要看見案件來源、業績與服務紀錄
Modules
可規劃的功能模組
客戶與聯絡人管理
CRM客戶管理方案會依實際流程調整此模組的欄位、權限、通知與管理方式。
案件階段與任務提醒
CRM客戶管理方案會依實際流程調整此模組的欄位、權限、通知與管理方式。
報價單、PDF與Email寄送
CRM客戶管理方案會依實際流程調整此模組的欄位、權限、通知與管理方式。
業務報表與服務紀錄
CRM客戶管理方案會依實際流程調整此模組的欄位、權限、通知與管理方式。
Integration
可串接項目
依專案需求串接第三方服務、既有系統或硬體設備，並保留操作紀錄與例外處理。
Email
PDF輸出
LINE通知
Google Calendar
ERP
電子簽核
Outcome
導入後目標
- 建立可交接的客戶與案件資料
- 縮短報價與追蹤時間
- 讓業務流程與管理報表一致
Process
導入流程
- 需求訪談整理角色、流程、資料與現有工具。
- 架構規劃確認前後台、API、資料庫、App或設備串接方式。
- 分階段開發先完成核心流程，再逐步補齊報表、通知與整合。
- 測試上線進行流程測試、權限檢查、資料驗證與維運交接。